弗兰克在一间设施完备的旅馆里醒来，发现自己多了两个金色的猫耳朵和一条毛茸茸的长尾巴。他像变成了一只猫，还是长毛品种，尾巴毛像个鸡毛掸子，又极其长，甚至会因为自己摸到了柔软的被子而自顾自的翘得老高。他没有衣服穿，也打不开房门，这间屋子里有大床，有电视，有游戏机，有健身器械，他们分区合理，像一个酒店的大套间。但又像是高级的监狱——他打不开房门，这里没有任何个人物品，也没有柜子之类的，而他脖子后面有个烙印，摸起来像是一串数字和英文，手腕还有一个圈，餐桌上空荡荡的，整个屋子富丽堂皇。
弗兰克后面才明白这是什么情况，晚些时候，门开了，一个高大的怪人走了进来，他穿着衣服，没有耳朵和尾巴，看上去足足有3米高。弗兰克走近想问问这是什么情况。那人对于弗兰克的凑近很是高兴，也立刻迎上来，但是完全没理会他的问题，而是径直揉了一把他的猫耳朵，然后圈住他的尾巴根往上捋。弗兰克感觉自己的毛都要炸开了，莫名其妙的畅爽从他尾椎处炸开，让他立刻跳起来躲远。
那高大怪人对着墙面一通操作，一顿丰盛的晚餐就出现在了桌子上，色香味俱全。那人朝弗兰克招手，甚至要过来拽他，而弗兰克灵巧地躲开了，他身子轻得要命，那怪人也没执意要抓到他，就看了会离开了房间。弗兰克想趁机也挤出门，但那怪人正防着他呢，把门打开个小缝迅速挤出去，然后把门关上。
弗兰克又在屋子里逛了一圈，感觉桌上的饭菜香气让人根本无法忽视，思索了半天还是决定不当饿死鬼，先吃点再说。但才吃两口弗兰克就感觉不对，他下腹像是有火在烧，脑子里乱嗡嗡的，看到个叉子都能产生色情联想。他在这种诡异的状态里吃完了饭，隐约感觉到有哪里不对，但他的意识总喊他别想这事。
他吃完了，那个怪人又进来收了盘子，弗兰克再次想趁机出去，但那怪人摁了什么按钮，弗兰克四肢就像给禁锢住了，动都动不了，被扯着手环放回了屋里。
然后他勃起了，怪人还在屋里，瞧着他僵硬而尴尬地坐在床上，拿着被子盖住老二，想下床又会被诡异的操纵感困住。怪人拿着平板看了一下，嘟囔了什么，然后出去了，再回来的时候，带了一位银色毛发的女性进来，也有耳朵尾巴，耳朵尖上有长长的聪明毛。那女人赤裸着，下腹驼峰趾泛着红色，乳尖也翘了起来。怪人在边上看着他们，嘟嘟囔囔什么，而弗兰克动又动不了，脑子昏昏沉沉的，一面非常想捅进什么东西里面，一面总觉得哪儿都不对。那女人凑近了开始蹭他，很是亲昵，但也很兽性，没带什么调情的意味。
后续是怪人看他们成不了，还上手帮忙，帮弗兰克扶着鸡儿插进去。弗兰克都惊了，怎么还有人上手帮忙啊，他试图借位，并没有真正插进去，怪人对此不太满意，扯着他们换位置，确保他们插入，才满意收手。那人力气奇大无比，弗兰克在他手里就像一只轻飘飘的猫，被摆弄来摆弄去，女人在他耳边呻吟，而弗兰克无奈而昏沉地射了精。
怪人带着女人走了，临走时对着把头埋进被子里的弗兰克嘟囔了什么。过了二十分钟，一位有这黑色短发的男人走了进来，他有着黑色短毛的猫耳朵和细细的黑色尾巴，进来没人跟着，甚至还会随手关门。那男人兴致缺缺，磨磨蹭蹭地走到床边，掀开被子瞧见弗兰克也没啥动静，于是叹了一口气，也爬上床。
“等等，拉斯洛”，弗兰克说。
黑发男人瞪大了眼睛，“弗兰克？你来了？”
“是的，”弗兰克捂脸，“这里是怎么回事”
“如你所见，你是种猫，罕见的双性种猫，他们觉得你当种公价值比较高，而且猫舍里种母比较多，刚刚是繁育任务，那个人是平时负责繁育的人”突然拉斯洛停住了，他痛苦地痉挛了好一会，然后开始凑近弗兰克。
“该死的，主人嫌我太磨蹭了。先给你个预告，我等会会草你，这里反抗没有用，他们给所有猫植入了芯片，要么选择自己做，要么机器控制你的身体做，你不会想被受控制的我草的，他们真的非常野蛮。”
“你为什么这么熟练？”弗兰克问。
“因为我之前一直是负责干这个的，你知道对着你一模一样的脸但没脑子的猫做爱时多么痛苦的事情吗。”拉斯洛回答，他快速把弗兰克摁在床上，给他腰底下扯了个枕头垫着。
“说起来，不是要把我当额，种公，那为什么还会派你来?”弗兰克试图再挣扎一下，他扭动着身子试图坐起来。
“我算是退休种公，”拉斯洛回答，“已经绝育了，你不会怀孕的，如果你担心这个的话。主人他们认为你工作效果不佳是雌性欲望没疏解，所以派我来搞你。”
弗兰克大惊，去看拉斯洛胯下，还好，还是完整的，阴囊饱满，没有什么让人胯下一凉的场景。
“我给绝了，是的，你没看错，虽然表面看不出来，”拉斯洛重新摁着弗兰克肩膀让他仰面躺下，“我现在混在母猫堆里享受退休生活。”
后面是弗兰克被草扁扁，
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